גלית רוזנברג
מרק שגאל, תל אביב יפו
, תל אביב יפו
, תל אביב יפו
יעוץ פנסיוני וביטוחי הכולל:
1. איסוף מידעים מהמסלקה ומהר הביטוח (כולל העתקי פוליסות ודוח שנתי מחברות הביטוח)
2. ניתוח המידעים (כולל תלוש השכר מול ההפקדות בפועל ומיצוי אפשרות הטבת המס כעצמאי)
3. הצגת מצב קיים כולל סך החסכון, דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים ביטוחיים (כולל כפל ביטוחי), תשלום במקרה פטירה, קצבה צפויה
4. דו"ח המלצות והנחיות למקסום החיסכון לפנסיה והתאמת הכיסויים הביטוחיים לצרכים
1. איסוף מידעים מהמסלקה ומהר הביטוח (כולל העתקי פוליסות ודוח שנתי מחברות הביטוח)
2. ניתוח המידעים (כולל תלוש השכר מול ההפקדות בפועל ומיצוי אפשרות הטבת המס כעצמאי)
3. הצגת מצב קיים כולל סך החסכון, דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים ביטוחיים (כולל כפל ביטוחי), תשלום במקרה פטירה, קצבה צפויה
4. דו"ח המלצות והנחיות למקסום החיסכון לפנסיה והתאמת הכיסויים הביטוחיים לצרכים
גלריית תמונות
